2018年6月中国淀粉工业协会发布了《中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告》,现将报告中的淀粉和淀粉糖企业排名摘编如下:
据不完全统计,2017年我国新增玉米深加工产能约1,704万吨。2017年工业玉米消费量也大幅度的增加1,500万吨至6,500万吨。
2017年玉米淀粉产量达到2595万吨的历史顶配水平;淀粉深加工产品产量1450万吨,比2016年增加了186万吨。
2017年,中国淀粉工业协会统计淀粉产量为2,720万吨,创历史上最新的记录,同比增幅15.4%。玉米淀粉产量在上年恢复性增长的基础上再次显著提升,达到2,595万吨历史上最新的记录,比2016年大幅度的增加336万吨,增幅15%。前10家玉米淀粉企业(集团)产量,占全国产量的57.2%。
由于国家放开玉米深加工新增产能的审批,加上近年企业投资、扩产积极性较高,预计2018年新增产能将超过500万吨,玉米淀粉仍处于产能过剩阶段,这将促进企业间的兼并重组。
从区域分布来看,华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域,这些区域也是我国玉米的主产区,原料供应充裕,成本低廉,且可以充分的发挥深加工企业“潮粮生产”的特点。
山东地区是我国玉米深加工大省,在2015-2017玉米淀粉 TOP10 中,山东企业占据5席。山东、河北、吉林、黑龙江、宁夏、陕西及河南7省(区)产量合计占全国的95%。
自2006年我国玉米深加工提出不与人挣粮的指导思路之后,以木薯为代表的新型原料获得长足发展,广西利用其地理优势发展迅猛。
数据显示,全国的木薯种植主要在广西,其次为广东、海南、云南、福建、江西,其中广西占70%左右,鲜薯产量居全国第一;广东木薯种植培养面积占全国的15%左右。
马铃薯是继小麦、水稻、玉米之后的第四大农作物,如今我国已成为一个马铃薯种植、生产的世界大国,马铃薯供给充足为我国马铃薯淀粉工业的发展提供了坚实的保障。中国马铃薯种植培养面积为8,000万亩左右,约占世界总种植面积的三分之一。
甘薯淀粉加工公司主要分布在北方及长江中下游薯区,其中位于山东、河南两省的企业甘薯淀粉产量占此次统计总产量的85%左右。2017年山东和河南甘薯淀粉产量分别为17.08万吨和5.11万吨,分别占总产量的65%和19%。
受造纸、食品、纺织、医药、化工等行业的发展带动,变性淀粉产业也将有着广阔的发展空间。尤其是国内原料价格市场化降低了变性淀粉的生产所带来的成本,使变性淀粉在国内同种类型的产品及国际市场上竞争力增强。
2017年淀粉糖主要三大类产品的出口量均有不同幅度的增长。出口产品中增幅最大的是葡萄糖及糖浆(20%≤果糖<50%,转化糖除外)产品,2017年出口量为1.55万吨,同比增长74.02%,其次是果糖及果糖浆(果糖>50%,转化糖除外),出口量为54.66万吨,同比增长20.18%,葡萄糖及葡萄糖浆(果糖<20%)2016年出口量67.40万吨,同比增长2.52%。
我国淀粉糖产品品种类型丰富,目前有12种产品之多,液体糖以果葡糖浆、麦芽糖浆、和葡萄糖浆为主,固体糖以结晶葡萄糖、麦芽糊精为主。
2017年淀粉糖总产量前十强企业(集团)产量总计763.90万吨,占总产量的65%。其中西王集团淀粉糖产量位居首位,产量达144,34万吨,占总产量比例12.26%;其次是中粮生化总公司、广州双桥股份有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司和山东省鲁洲食品集团有限公司,产量分别为102.18万吨、98.00万吨、94.19万吨和86.58万吨,分别占比8.68%、8.32%、8.00%和7.35%。
液体淀粉糖产量前十强企业(集团)产量总计593.67万吨,占总产量的75%。2017年前三位的公司(集团)分别为中粮生化总公司、广州双桥股份有限公司和山东省鲁洲食品集团有限公司,产量分别为98.40万吨、98.00万吨和80.31万吨,分别占比12.43%、12.38%和10.15%。
山东天力药业有限公司仍然是糖醇产量最大的企业,2017年糖醇产量为46.90万吨,比上年增长12.53%,产量占总产量的46%;罗盖特(中国)精细化工有限责任公司糖醇产量为24.50万吨,比上年增长6.06%,产量占总产量的24%;肇庆焕发生物科技有限公司糖醇产量为8.95万吨,比上年增长48.66%,产量占总产量的9%。产量前三位企业占全年总产量的79%。