深粮控股2023年年度董事会经营评述

  国际市场方面，主要粮食品种价格逐月回落，大米价格逆势上涨。2023年以来，粮食供给不平衡问题持续改善，全球主要农产品供需偏紧格局逐步缓解，各主要粮食品种价格纷纷回落。但是，主要大米出口国印度因为天气等问题造成稻米减产，采取大米出口限制措施，引发全球大米价格持续上涨。2023年末，芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆价格同比分别下降20.5%、30.6%、14.9%。大米价格从2023年7月启动上涨行情，至年末时达近年顶配水平，其中2023年末泰国、越南和巴基斯坦大米价格同比分别上涨38.2%、42.4%、32.2%。另据联合国粮农组织（FAO）2024年1月发布数据，2023年食品价格指数为124点，较上年平均值下降19.7点（13.7%）。其中，谷物价格指数为130.9点，较上年下降23.8点（15.4%）。而大米价格指数较上年上涨21%，创下2008年全球金融危机以来十五年新高。此外，植物油价格指数为126.3点，较上年一下子就下降61.5点（32.7%），创三年来的新低。

  国内市场方面，粮食生产再获丰收，粮油价格总体回落，粮油进口“价降量增”。一是各地区各部门持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服“烂场雨”、局地严重洪涝和干旱等坏因影响，全年粮食产量再创历史上最新的记录。二是国内原粮和食用植物油价格总体回落，国家粮油信息中心监测数据显示，2023年末，全国大米（早籼米）、早稻（三级）价格同比分别上涨6.04%和6.51%、小麦、玉米价格同比分别下降15.23%和10.08%，而菜籽油、大豆油、棕榈油和豆粕批发价则同比分别下降9.24%、5.04%、4.91%和14.18%。

  2023年2月，中央、国务院发布了《中央国务院关于做好2023年全方面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），这是新世纪以来指导“三农”工作的第20个中央一号文件。《意见》部署了2023年全方面推进乡村振兴重点工作，并着重强调了粮食安全和重要农产品稳产保供的首要地位。在保障国家粮食安全方面，2023年中央一号文件继续把抓好粮食生产和重要农产品供给作为重中之重。文件精确指出，要确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，并全力稳定和扩大大豆、油料等作物的生产。为实现这一目标，文件提出了一系列具体措施，包括加强耕地保护和用途管控，稳定并提升粮食生产能力，以及优化农业生产结构和区域布局等。

  2023年颁布了《中华人民共和国粮食安全保障法》。该法明确了国家粮食安全战略，坚持藏粮于地、藏粮于技，提高粮食生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时，法律还规定了粮食安全责任制，加强粮食宏观调控，优化粮食品种结构和区域布局，构建科学合理、安全高效的粮食供给保障体系。此外，《粮食质量安全监管办法》等相关法规的出台，旨在加强粮食质量安全监管，保护粮食生产者的积极性，维护粮食经营者和消费的人的合法权益。

  综上所述，2023年出台的关于粮食的政策文件和法律和法规体现了国家对粮食安全和农业生产的格外的重视，通过一系列具体政策和措施来确保粮食生产的稳定和增长，保障国家粮食安全。

  批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等坏因，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工公司等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。

  食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和研发技术。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌最重要的包含“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌最重要的包含“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌最重要的包含“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“深粮多喜”米、油、杂粮、菌菇、坚果系列等；“圳樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。

  租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及餐饮进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检验、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

  公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高水平质量的发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力与影响力的骨干粮企。

  公司核心管理团队经验比较丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极地推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，大大降低经营风险的同时全面参与市场之间的竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深层次地融合。公司深入推动“人才强企”策略，持续创新人才教育培训机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业未来的发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。

  公司深耕细分目标市场，为产业链的不相同的领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线）的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易买卖平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极地推进“互联网+粮食”“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，在天猫商城、京东商城等电子商务平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深层次地融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型计算机显示终端的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户更好的提供优质安全的智慧团餐服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。

  公司格外的重视以现代技术方法改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业高质量发展。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展趋势，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行数十个信息系统。

  公司在餐饮领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证，获评深圳市专精特新中小企业。拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术；公开发表数十篇科技论文；获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科技奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制《GBT 21733- 2008茶饮料》一项国家标准及《食品制造业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T 4068-2010》《食品制造业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。

  公司执行高于国家标准的粮油品质衡量准则。旗下深粮质检公司具备拥有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检验测试的机构考核证书（CATL）和检验检验测试的机构资质认定证书（CMA）等，通过多项检验测试能力项目认证。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检验测试能力，能满足粮油产品相关质量检验需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整一个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检验测试的数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型餐饮企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。

  公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化有突出贡献的公司”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。

  2023年是“十四五”规划承上启下的关键一年，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进发展总基调，坚持高水平质量的发展，聚力强化粮食“产购储加销”协同，扎实做好基础设施建设，健全完善制度机制建设，更好统筹发展和安全，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实提升粮食产业链、供应链建设水平。2023年度，公司实现营业收入61.90亿元，同比减少25.54%；总利润4.21亿元，同比减少10.52%，归属于上市公司股东净利润3.48亿元，同比减少17.34%。

  2023年，粮油市场需求端持续低迷，公司着力挖掘效益“增长点”。提升产品质量与运营效率，强化对各类品种的深入研究及市场趋势的预先判断，准确掌握市场动态与行情变化，公司大米销售业务取得了新进展；着力强化包装油销售能力和小包装面粉生产能力，积极匹配终端市场；持续丰富产品矩阵，贝格公司预制食品、深宝华城公司速溶茶浓缩液、鲜萃液、深宝投资公司茶礼、深粮食品公司蚝油等产品库持续丰富，承包市民的“米面油茶酒及调味品”。

  东北粮源基地对大米生产设备做改进，实现大米生产全过程的精细化管理，通过ISO9001和ISO22000认证，全方面提升质量安全管理上的水准，提高市场竞争力。

  东莞粮食物流节点A2、A3地块项目已完成竣工验收，其中A2地块项目一期荣获“2023年广东省建设工程优质结构奖”“东莞市房屋市政设施建设工程安全生产文明施工示范工地”。

  一是强化创新引领。以建设世界一流企业为牵引，对标对表推动改革创新。聚焦关键核心技术攻关，推进创新成果转化应用；组织并且开展“数智共创科技兴粮”全国科技活动周座谈会，举办“创智引领，聚势前行”创新工作会议暨创新成果展。组织并且开展2023年创新扶持项目和技改扶持项目申报工作；2项发明专利获得国家专利公告授权，新增3项软件著作权；携手河南工业大学及相关单位开展“粮食储备安全关键信息技术及应用”项目。

  二是强化内部管理。修订《公司章程》及配套议事规则，完善公司“三重一大”决策议事规则和决策事项清单；开展公司制度性文件梳理汇编，加强财务、资金、投资、产权、工程、内控、质量、安全、人事等制度的“废改立释”，全方位织密制度体系“一张网”。结合企业未来的发展需要，持续完善EVA考核体系，优化薪酬体系和薪酬总额机制。持续推进全面风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的有机融合；建设资金统一监管平台，全面开通银企直连功能，严格执行资金支付复核机制。

  三是夯实安全生产和食品安全。严格落实安全生产“三管三个必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的传导机制，强调个体责任，突出个人职责，筑牢自身安全生产经营阵地，强化安全红线意识和底线思维。组织安全生产形势分析会议常态化召开，及时掌控公司安全管理状况，推进各项隐患整改闭环管理。公司对下属多家食品经营单位的关键控制点进行了全覆盖管理，对各类食品产品及其相关信息进行了台账化管理，并开展了多次现场督查和质量管理与食品安全培训，确保质量为先，全面筑牢食品安全防线。

  目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争非常激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工公司和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，人民生活水平提升，粮食市场之间的竞争有序且空前激烈。

  “十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主要经营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。

  2024年，公司将紧紧围绕“稳中求进，守正创新”的中心思想，在做好主营业务的基础上，寻找新的突破口，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，构建从原粮到成品、产区到销区、田间到餐桌的“大粮食”“大产业”“大流通”格局。重点做好以下工作：

  1.提升市场拓展能力。积极拓展大宗贸易业务，加大市场开发力度，结合终端企业粮食用量、库存结构、采购渠道等信息和单位现在有码头、仓储、资金等资源，为上下游客户提供全链条服务。提升B、C端营业销售能力，重铸传统渠道，创新营销渠道培育专业化经营销售团队，形成联合运营“1+N”机制，加强“线上+线下”融合销售，整合、拓展销售经营渠道和布局，形成产品流通合力。

  2.提升品牌建设能力。提升深粮品牌知名度、感召力、美誉度，从品牌架构、品牌识别、品牌传播、价值管理等角度体系化落实品牌建设工作，打造标志性拳头粮油产品，以过硬的产品和服务树立良好品牌形象。

  3.加强技术创新发挥企业科学技术创新主体作用，加大技术创新投入，加强与国内外高等院校、科研机构“产学研”交流合作，加强产业研发、创新技术的对接和运用，促进科学技术创新成果向现实生产力转化。热情参加粮油、仓储等行业标准制定持续发掘和输出“深粮标准”数字化产品和服务价值。

  4.加快业态创新。加强产品功能研究，丰富产品业态，推动产业链向细致划分领域延伸，以产品力创新支撑新业态。坚持迭代粮油B、C端业务营销模式，以创新带动经营质量持续优化。

  5.提升风险防范化解能力。持续推进全面风险管理和内控体系建设，严格落实安全生产责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强食品安全管理体系建设，牢牢守住安全稳定底线。

  年度内美联储持续加息、俄乌冲突、极端天气等不确定性外部因素，导致国内外粮油购销价格会出现较大幅度波动。另一方面，部分国家对农产品出口进行管制，对大宗农副产品供应产生直接影响，也加剧了粮油价格波动。

  公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营产生不利影响的风险。

  “质量安全”是企业持续发展的生命线，食品安全是不可逾越的红线。监管部门针对食品安全风险隐患、企业主体责任、生产管理合规、质量安全检验、风险监测管控等环节自上而下颁布出台一系列法规制度，旨在贯彻落实食品安全管理“四个最严”的要求。

  基于当前产品品类和经营业态的多元化发展，公司印发《深粮控股食品安全质量安全管理办法》，覆盖粮油和非粮油食品品类及其重点业务环节，以匹配现有的公司经营模式及多元化产品的质量管理。该制度作为公司食安管理的上位制度，填补过去制度层面的空白，厘清重点岗位工作职责，强化重点环节监管，从现场检查清单、企业自查填报、培训演练记录、产品信息台账五个方面细化、规范日常的食品安全质量安全管理工作，确保食品产品符合品质衡量准则、卫生标准和有关法律法规要求。

  公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，与央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油饮食业竞争会愈发激烈，公司若是不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场之间的竞争加剧时可能会面临较大的风险。

  针对有几率存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年度采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序；另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售经营渠道，围绕客户的真实需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。

  证券之星估值分析提示深粮控股盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示农 产 品盈利能力比较差，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示向日葵盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示线上线下盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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